Arkema finalise avec succès le refinancement partiel de ses obligations hybrides

- Communiqué de presse
Corporate - Finance

Arkema annonce le succès de son offre de rachat plafonnée à 400 millions d'euros  («l’Offre de Rachat») portant sur ses obligations hybrides à durée indéterminée super-subordonnées assorties d’un coupon de 4,75 % et comportant une première option de remboursement anticipé le 29 octobre 2020, émises le 29 octobre 2014 (les «Obligations 2014»).

 

Arkema a accepté le rachat d’obligations pour un montant de 400 millions d’euros, à un prix de rachat de 106,137 %. A la suite de cette opération, le montant nominal des Obligations 2014 restant en circulation sera de 300 millions d'euros.

 

Arkema a en outre signé sa documentation d’émission d’obligations hybrides à durée indéterminée super-subordonnées comportant une première option de remboursement anticipé au gré de la société après 5,25 ans, d’un montant de 400 millions d’euros, assorties d’un coupon fixe de 2,75 % jusqu’à cette date (les «Nouvelles Obligations»). L'Autorité des Marchés Financiers a apposé le visa n° 19-257 le 12 juin 2019 sur le prospectus relatif à l’émission des Nouvelles Obligations. Les Nouvelles Obligations seront émises le 17 juin 2019. Le règlement de l'Offre de Rachat est prévu pour le 17 juin 2019.

 

Cette opération combinant offre de rachat et émission d’une nouvelle obligation permet à Arkema de profiter de conditions de marché favorables pour refinancer partiellement ses obligations hybrides existantes.

 

 

 

Information importante

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une invitation à participer à l'Offre de Rachat ou à l'émission des Nouvelles Obligations dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La diffusion du présent document dans certains pays peut être limitée par la loi. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires applicables.

Les offres de vente d’Obligations transmises dans le cadre l’Offre de Rachat par des investisseurs éligibles ne seront pas acceptées dans toutes les circonstances où une telle offre de rachat ou sollicitation serait illégale. La Société n’émet aucune recommandation aux investisseurs éligibles sur l’opportunité ou non de prendre part à l’Offre de Rachat.

Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d’enregistrement ou d'une dispense des exigences d'enregistrement prévues par le Securities Act. Les Nouvelles Obligations n'ont pas été ni ne seront enregistrées en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou d'un autre territoire des États-Unis et ne peuvent être offertes, vendues ou remises, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou au profit de, une U.S. Person.

États-Unis

L’Offre de Rachat n’est pas faite, et ne sera pas faite, directement ou indirectement aux États-Unis par voie de courriers, ou tout autre moyen ou instrument (cela comprend, de manière non limitative, la télécopie, le télex, le téléphone, les courriers électroniques, ou par d'autres moyens de transmission électronique) du commerce interétatique ou extérieur, ou des infrastructures d’une bourse nationale aux États-Unis, des Obligations aux États-Unis ou vers toute U.S. Person, tels que ces termes sont définis par la Regulation S du Securities Act de 1933 (tel que modifié, le Securities Act) (une U.S. Person). Les Obligations susvisées ne peuvent être apportées dans le cadre de l’Offre de Rachat par aucun de ces moyens ou concours aux États-Unis ou par des personnes situées ou résidentes aux États-Unis conformément à la Rule 800(h) du Securities Act. En conséquence, toute copie du présent document et tout autre document relatif à l’Offre de Rachat ne sont pas et ne doivent pas être, directement ou indirectement, diffusés, transférés ou transmis de quelque manière que ce soit, aux États-Unis ou à une telle personne. Toute instruction d’apport (tender instruction) en réponse à l’Offre de Rachat résultant directement ou indirectement de la violation de ces restrictions sera nulle, et toute instruction d’apport (tender instruction) effectuée par une personne située ou résidente aux États-Unis, ou tout agent, fiduciaire ou tout autre intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’un mandant donnant des instructions à partir des États-Unis, sera nulle et ne sera pas admise.

Pour les besoins des paragraphes ci-dessus, États-Unis signifie les États-Unis d'Amérique, ses territoires et possessions (y compris Porto Rico, les Iles Vierges des États-Unis, Guam, les Samoa américaines, l'Ile de Wake et les Iles Mariannes du Nord), tout état des États-Unis et le District de Columbia.

 

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Directeur Communication externe
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