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Arkema annonce le projet d’acquisition des résines photoréticulables et des résines de revêtement de Total

- Communiqué de presse
Corporate - Finance
 Naissance d’un leader mondial du marché des «Coatings»  Renforcement de l’aval acrylique dans les polymères de spécialités  Chiffre d’affaires d’environ 850 M€  Mise en œuvre d’importantes synergies de développement  Nouveaux relais de croissance en Asie Arkema annonce le projet d’acquisition, pour une valeur d’entreprise de 550 M€, des activités Coatings* (Cray Valley et Cook Composite Polymers) et résines photoréticulables** (Sartomer) de la chimie de spécialités de Total. Ce projet permettrait à Arkema de devenir un leader mondial du marché des résines pour revêtement et s’inscrit parfaitement dans la stratégie du groupe visant à renforcer le poids de ses activités de spécialités. Il viendrait compléter l’intégration de sa filière acrylique et offrirait un potentiel de croissance et de synergies important.

  • Les activités concernées par ce projet regroupent les résines pour revêtements (peintures, adhésifs…) de Cray Valley (Europe, Asie, Afrique du Sud) et de Cook Composite Polymers (Etats Unis) ainsi que les résines photoréticulables de Sartomer (Europe, Etats-Unis, Asie). Elles forment un ensemble cohérent de produits de spécialité destinés aux marchés des peintures et des revêtements industriels à forte valeur ajoutée.


    Avec un chiffre d’affaires d’environ 850 M€ en croissance, et près de 1750 personnes sur une vingtaine de sites dans le monde, cet ensemble viendrait compléter les positions actuelles d’Arkema dans ses marchés (émulsions, additifs de rhéologie, polymères et co-polymères fluorés…).


    Arkema se positionnerait ainsi comme un des grands acteurs globaux du marché des Coatings pouvant servir ses clients dans les différentes régions du monde avec une gamme de produits élargie (émulsions, photoréticulation, additifs de rhéologie, résines alkydes, résines en poudre, polymères et co-polymères fluorés…).


    Grâce à l’acquisition de Sartomer, Arkema deviendrait le co-leader mondial du marché des résines photoréticulables, produits techniques à forte valeur ajoutée situés en aval de la filière acrylique et offrant un fort potentiel de croissance sur des marchés diversifiés (arts graphiques, optique, électronique…).


    La mise en commun des activités et des technologies permettrait une véritable accélération de la croissance grâce à d’importantes synergies techniques et commerciales.


    Ce projet apporterait en particulier à Arkema de nouveaux relais de croissance en Asie. Arkema pourrait en effet s’appuyer sur les implantations de Cray Valley dans la zone (Inde, Malaisie) et sur le fort potentiel de la nouvelle usine de Sartomer démarrée récemment près de Canton en Chine.


    Avec des centres de R&D dédiés en Europe ainsi qu’aux Etats Unis, Arkema bénéficierait d’une capacité d’innovation de tout premier plan qui lui conférerait un avantage compétitif en particulier pour développer de nouvelles formulations respectueuses de l’environnement.


    Ce projet d’acquisition viendrait en outre renforcer l’aval de la filière acrylique d’Arkema dans la suite logique des acquisitions de Coatex en 2007 et des émulsions reprises à Dow en Amérique du Nord début 2010. Le niveau d’intégration des acryliques atteindrait 40%.


    Cette acquisition s’inscrirait dans le programme d’acquisition d’environ 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires présenté récemment par le Groupe.


    Ce projet reste soumis au processus légal d’information consultation des instances représentatives du personnel des deux groupes Arkema et Total, ainsi qu’à l’approbation des autorités de concurrence des pays concernés. Le closing de l’opération devrait intervenir au 1er semestre 2011.

     

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    *  revêtement
    ** résines ayant la propriété de durcir rapidement sous l’effet de rayonnement UV ou de faisceau d’électrons

     


    Premier chimiste français, acteur majeur de la chimie mondiale, Arkema invente chaque jour la chimie de demain. Une chimie de spécialité, moderne et responsable, tournée vers l'innovation, qui apporte à ses clients des solutions concrètes pour relever les défis du changement climatique, de l'accès à l'eau potable, des énergies du futur, de la préservation des ressources fossiles, et de l’allègement des matériaux. Présent dans plus de 40 pays, avec un effectif de 14 000 personnes, 8 centres de recherche, Arkema réalise un chiffre d’affaires d’environ 5,8 milliards d’euros et occupe des positions de leader sur ses marchés avec des marques internationalement reconnues. The world is our Inspiration.

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